Buchhaltung
- Vollständig ausgefüllter Kassarapport, Kontoauszüge und Belegordner
- Kunden welche selbst erfassen, schicken die verbuchten Daten per USB-Stick oder E-Mail
- Ausgefülltes Inventarformular
Steuererklärung
- AHV-Abrechnungen persönliche Beiträge 1. bis 4. Quartal inkl. aktuelle AHV-Verfügung
- AHV-Lohnbescheinigung für Angestellte (blaues Doppel), Jahresabrechnung Lohnbeiträge (falls bereits vorhanden)
- Verfügung Direktzahlungen
- Lohnausweise unselbständiger Einkommen
- Sämtliche Zins- und Kapitalbescheinigungen per Ende Jahr Ihrer Wertschriften (Bankkonten, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktien, Börsenabrechnungen über Käufe und Verkäufe , Konteneröffnungen- und -auflösungen, Depotauszüge, usw.)
- Steuerbescheinigungen Lebensversicherungen per Ende Jahr
- Steuerbescheinigungen über Vorsorgebeiträge (Säule 2 und 3 A)
- IV / AHV Rentenbescheinigung
- Bescheinigung Ersatzeinkommen (Renteneinkommen aller Art, Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosenversicherungsbezüge, Taggelder von Versicherungen)
- Kinderzulagenbescheinigung
- Versicherungsausweis der Krankenkasse
- Zins- und Kapitalbescheinigung Hypothek per Ende Jahr
- Aufstellung der Krankheitskosten (z. Bsp. ungedeckte Auslagen für Arzt, Zahnarzt, Arznei, ärztlich verordnete Spital- und Kuraufenthalte und andere durch Krankheit und/oder Behinderung bedingte Mehrauslagen)
- Aufstellung der Vergabungen an gemeinnützige Institutionen , Spendenbescheinigungen
- Ausbildungskosten für Kinder in Ausbildung
- Original Steuerformulare
Eigentümer von Liegenschaften
- Miet- und Pachtzinseinnahmen der Liegenschaften
- Belege Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten der Liegenschaften
- Schuldzinsbelege und Schuldbestand per Ende Jahr
Weitere Unterlagen
- Beleg Autokauf, falls im betreffenden Jahr Auto gekauft
- Falls in Ausbildung: Zusammenstellung Weiterbildungskosten (Schulgeld, Prüfungsgebühren, Verpflegung usw.)
